Wynagrodzenia

Rozliczenia i planowanie podatkowe

Sprawozdawczość podatkowa to nie tylko obowiązek wobec państwa. Dla firm to fundament bezpieczeństwa finansowego, zaufania inwestorów i możliwości skalowania.

Jest to szczególnie istotne dla firm z zagranicznymi właścicielami lub działających w wielu stanach: brak złożenia wymaganych formularzy — nawet przy braku dochodu — może skutkować poważnymi karami i blokadą kont.

Zapewniamy pełne wsparcie w zakresie rozliczeń podatkowych i monitorujemy zgodność, aby Twoja firma działała zgodnie z przepisami USA — bez niespodzianek ze strony IRS.

Nasze usługi obejmują

Tworzymy i prowadzimy cały proces rozliczeń podatkowych, dopasowany do specyfiki Twojej działalności — niezależnie czy prowadzisz SaaS, model subskrypcyjny, sklep internetowy czy marketplace.

Umów się
Slide

Analiza struktury biznesu

  1. Dobór optymalnej formy prawnej (LLC, S-Corp, C-Corp)
  2. Ustalenie obowiązków raportowych w zależności od struktury właścicielskiej (obywatele USA vs. obcokrajowcy)
  3. Sprawdzenie obowiązków podatkowych na poziomie federalnym i stanowym
Slide

Spersonalizowany kalendarz podatkowy

  1. Opracowanie indywidualnego harmonogramu terminów i formularzy
  2. Konfiguracja przypomnień i automatycznych powiadomień
  3. Uwzględnienie różnic między stanami i branżami
Slide

Przygotowanie i składanie kluczowych deklaracji

  1. Federalne: 1120, 1120-S, 1065, 5472
  2. Deklaracje stanowe (sales tax, income tax, franchise tax i inne)
  3. Formularze kadrowo-płacowe: 940, 941, W-2, W-3
  4. Formularze dla kontraktorów: 1099-NEC, 1096
  5. Raporty dla zagranicznych właścicieli i podmiotów kontrolujących
  6. Deklaracje podatkowe od dochodu firm oraz beneficjentów
Slide

Zgodność z przepisami Sales Tax

  1. Analiza obowiązku podatkowego (nexus)
  2. Przygotowanie, kalkulacja i składanie deklaracji miesięcznych/kwartalnych
Slide

Współpraca z CPA i doradcami podatkowymi

  1. Włączenie licencjonowanego CPA w razie potrzeby
  2. Konsultacje w trudnych przypadkach oraz w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego
  3. Przygotowanie dokumentacji wspierającej na potrzeby kontroli i audytów

Dlaczego zgodność podatkowa ma znaczenie

Spokój i bezpieczeństwo — wszystkie terminy, formularze i rozliczenia pod kontrolą

Umożliwia prognozowanie i zarządzanie realnym obciążeniem podatkowym zgodnie z przepisami

Uwzględnia specyfikę branży, strukturę i obecność międzynarodową

Zmniejsza ryzyko roszczeń ze strony IRS i urzędów skarbowych poszczególnych stanów

Pomaga uniknąć nadpłat, podwójnego opodatkowania i błędów przy składaniu deklaracji

Ułatwia współpracę z inwestorami, bankami i CPA — cała dokumentacja jest spójna i przejrzysta

Znaleźć doświadczony zespół to znaczy chronić swój biznes przed ukrytymi ryzykami i być gotowym na rozwój, inwestycje oraz audyty

Nasza ekspertyza w tym obszarze

Nie ograniczamy się do składania deklaracji.
Podchodzimy do rozliczeń podatkowych jak strategiczni doradcy budując system, który wspiera Twój biznes teraz i w przyszłości.

Slide

1

Dogłębna analiza struktury biznesu

Zanim udzielimy rekomendacji:

  1. Identyfikujemy beneficjentów rzeczywistych
  2. Sprawdzamy ich rezydencję podatkową
  3. Analizujemy strukturę całej grupy

Błędna struktura może skutkować poważnymi konsekwencjami podatkowymi — nawet przy małej liczbie transakcji. Pomagamy ich unikać.

Slide

2

Ocena realnej obecności (substance)

Choć w USA nie zawsze jest to kluczowe, patrzymy szerzej:

  1. Czy są pracownicy?
  2. Gdzie zapadają decyzje zarządcze?
  3. Czy istnieje fizyczna/operacyjna obecność?

To pozwala ocenić również globalne ryzyka (CFC, ceny transferowe).

Slide

3

Dobór formy działalności

LLC, C-Corp, S-Corp czy oddział? Doradzamy w oparciu o:

  1. strukturę właścicielską grupy
  2. plany repatriacji zysków
  3. lokalizację spółki matki
  4. obecność transakcji między jednostkami grupy

Nie oferujemy gotowych schematów — projektujemy rozwiązania dopasowane do konkretnego modelu biznesowego.

Slide

4

Stałe wsparcie

Po ustaleniu struktury:

  1. Pomagamy wybrać stan i odpowiedni reżim podatkowy
  2. Konfigurujemy procesy płatności i rozliczeń
  3. Przygotowujemy i składamy deklaracje
  4. Wspieramy w codziennych decyzjach podatkowych (np. wypłaty, umowy)

Działamy przez cały rok — nie tylko w sezonie podatkowym. Jesteśmy Twoim partnerem podatkowym.

Nie tylko przygotowujemy raporty — rozumiemy, jak działa Twoja firma, na jakim rynku się rozwijasz i jakie ryzyka podatkowe mogą pojawić się jutro.

Otrzymujesz nie tylko usługę, ale strategiczną ochronę interesów swojego biznesu.

Jak działamy?

Konsultacja wstępna i analiza firmy

Rozpoczynamy od analizy struktury Twojej firmy, obowiązków podatkowych i składu właścicielskiego — w tym wymogów dotyczących właścicieli zagranicznych.

Zebranie dokumentów

Przekazujesz nam niezbędne dokumenty (wyciągi bankowe, faktury, raporty dotyczące pracowników i kontrahentów). Wszystko przesyłane jest przez bezpieczny system.

Przygotowanie indywidualnego kalendarza podatkowego

Tworzymy spersonalizowany kalendarz wszystkich terminów podatkowych: federalnych, stanowych i dotyczących podatku od sprzedaży — z przypomnieniami i powiadomieniami.

Przygotowanie i składanie formularzy

Sporządzamy i składamy wszystkie wymagane formularze podatkowe, takie jak 1120, 1065, 5472, Sales Tax i 1099. Każdy dokument weryfikowany jest przez licencjonowanego CPA.

Monitorowanie płatności podatkowych

Pilnujemy terminów płatności podatków i składek. Przypominamy o zbliżających się obowiązkach, aby uniknąć opóźnień i kar.

Stałe wsparcie i monitoring

Na bieżąco monitorujemy statusy rozliczeń oraz powiadomienia z IRS i oferujemy konsultacje w ciągu roku w razie dodatkowych pytań.

Dlaczego warto z nami pracować?

Mówimy z Tobą jednym językiem

Jeśli działasz w kilku krajach, zyskujesz partnera, który rozumie Twój kontekst, mówi Twoim językiem i wie, jak amerykańskie decyzje wpłyną na Twój biznes w Europie, Azji czy offshore.

Myślimy strategicznie — nie tylko wykonawczo

Nie ograniczamy się do składania formularzy. Jesteśmy przy Tobie w budowaniu trwałego wzrostu — poprzez strategię, strukturę i zgodność, które chronią Twój biznes na lata.

Nie jesteśmy tylko doradcami. Jesteśmy tacy jak Ty.

Sami działamy w wielu jurysdykcjach i mamy międzynarodową strukturę — codziennie mierzymy się z tymi samymi wyzwaniami, co nasi klienci.

Wiemy, jak ważne jest uwzględnienie całości: struktury grupy, rezydencji podatkowej właścicieli, przepływów transgranicznych i obecności.

Nie dajemy „właściwych odpowiedzi w próżni” — patrzymy na sytuację całościowo, bo sami w niej funkcjonujemy.

Lokalne zespoły z międzynarodowym spojrzeniem

W każdej jurysdykcji, w której działamy, mamy silne lokalne zespoły — nie tylko znające przepisy, ale rozumiejące specyfikę biznesu międzynarodowego.
Dzięki temu łączymy lokalną wiedzę z globalnym myśleniem.

Najczęściej zadawane pytania

Tak. Nawet jeśli firma nie prowadziła operacji, wiele formularzy — na przykład Form 5472 dla LLC z zagranicznym właścicielem — jest obowiązkowych. Opóźnienie w złożeniu może skutkować karami do 25 000 USD za każdy formularz.

Zajmujemy się całym procesem — od przygotowania formularzy, po ich wysyłkę przez portale IRS i stanowe. Uzyskujemy potwierdzenie złożenia i przechowujemy je w dokumentacji Twojej firmy. Oprócz tego zapewniamy pełny cykl obsługi podatkowej: od planowania i przygotowania kalendarza podatkowego, po monitorowanie terminów i wsparcie przez cały rok.

Tak. Nawet jeśli firma jest zarządzana spoza USA, rejestracja w USA oznacza obowiązek składania co najmniej deklaracji federalnych. W wielu przypadkach konieczne są także deklaracje stanowe.

Tak, współpracujemy z licencjonowanymi CPA i doradcami podatkowymi (księgowymi specjalizującymi się w podatkach USA). Formularze są weryfikowane przed złożeniem, a w bardziej złożonych przypadkach konsultujemy się z CPA.

Tak. Ustalamy, w których stanach powstaje obowiązek podatkowy (nexus), rejestrujemy firmę i składamy miesięczne lub kwartalne deklaracje podatkowe od sprzedaży.

Tak. Na przykład przy emisji SAFE lub convertible notes pomagamy prawidłowo ująć je w dokumentacji podatkowej. Mamy doświadczenie w takich przypadkach i wspieramy poprawne rozliczenia finansowo-podatkowe.

Tak. Monitorujemy terminy, złożone formularze i powiadomienia z IRS. Nasz zespół i system wysyłają przypomnienia z wyprzedzeniem, jeśli zbliża się termin, i dbają o zgodność z przepisami.

Umów się na bezpłatną konsultację

Oferujemy bezpłatne spotkanie zapoznawcze (15–30 minut), podczas którego omówimy Twoje potrzeby, odpowiemy na pytania i zaproponujemy możliwe kierunki współpracy.


Bez zobowiązań — po prostu porozmawiajmy i poszukajmy wspólnie rozwiązań